李志刚聊社区团购：4万亿生鲜大战及终局

李志刚认为社区团购是生鲜领域的战略高地，巨头必争，未来将影响中国十年商业格局，终局会有两个半超级巨头，创业公司应深耕本土化。具体内容如下：社区团购的发展历程生鲜电商阶段：2014 - 2015年，围绕生鲜电商约有4000 - 5000家创业公司。2016年1月8号预测99%的生鲜电商公司必死，原因一是生鲜上游农业农产品无法规模化供给，二是下游冷链成本居高不下。2015年12月与黄峥探讨该话题，黄峥提出点对点方式解决，五年后除拼多多外当时99%的生鲜电商创业公司都已失败。社区团购兴起：2018年8月，社区团购创业热潮兴起，经调研分析认为巨头一定会进入。2020年7月之后，巨头陆续入场，这是中国商业史迄今为止规模最大也是最后的地面商业竞争，将决定未来十年的商业格局。社区团购受巨头青睐的原因市场规模大：烯牛数据显示，生鲜水果总共有四万亿市场，市场规模大对巨头诱惑力大。模式优势：巨头喜欢轻、标准化、可大规模复制的模式，过去两年创业公司已趟过基本商业模式和规律。自身需求美团：使命是“吃得更好，生活更好”，生鲜属于吃的范畴，所以不会放弃该领域。拼多多：靠农产品起家，2015年联合创始人就到四川西昌高原采购苹果；主战场在三到六线城市，与社区团购主战场重合，所以投入力度大。京东：最新定位是“以供应链为基础的技术与服务企业”，生鲜以供应链能力为基础，所以一定会进入。社区团购大战对商业格局的影响品类拓展：巨头拿下生鲜难题并将店开在小区门口后，日用百货能顺势进入，其他品类也可直接在社区售卖。本地生活服务：借此进入社区，获得以家门口为支点的线下流量入口，一个线下用户的价值至少是一个线上虚拟用户价值的三倍。终局判断关键因素供应链：生鲜核心是鲜，离用户越近价值越大，社区团购第一重要的是供应链，商业竞争最终由供应链决定效率。用户竞争：对团长的竞争本质是获客，但团长没有忠诚度，真正的用户获取在于供应链更高效、产品更好、价格有优势。组织能力：这是地面部队组织能力的竞争，管理数百万地面部队的能力、组织管理经验、号召力和打仗经验丰富的企业将获更大优势。演变阶段第一阶段：最多半年左右，一些新的小的弱的团购公司会被淘汰，很多创业公司会选择成为巨头的供应商。第二阶段：原本第一梯队的公司会有人掉队，甚至创业头牌也可能被淘汰，并购机会不大。第三阶段：最终巨头PK划分地盘，未来会有两个半的超级巨头在生鲜社区团购中存在，其中半个取决于其未来成长性和组织管理等。给创业者的建议深耕本土化：掌握优质供应链，生鲜供应链非标准化，依赖本地解决，巨头无法完全掌控所有供应链，创业公司可深耕当地供应链、社区、用户服务，做好内部员工团队凝聚力。做好人才培养：深入进行人才培养，巨头短期内无法取代。差异化竞争：提供有差异化的当地产品，做好点位管理和服务，提高用户体验。下沉市场：生鲜主战场在三四五六线城市甚至县城和农村，用户在下沉，创业者也要下沉，那里有足够多的人口规模和创业机会。提问环节中高端生鲜产品：有机会。生鲜大战找的是渠道，争的是产品好，巨头不做产品但会投资，不止中高端生鲜产品，中高端食品等消费品都有机会，未来是消费升级时代，做得好的会诞生百亿美元公司。仓储物流公司：一些巨头找当地物流供应商合作，但巨头不会与某一家捆绑太深，物流公司也别合作太深，否则要么被吃掉，要么被卡脖子。周边生活产品：巨头占据线下流量入口后会加很多东西，包括生活服务，想自己干最好赶紧做，三年后机会可能不大。巨头对夫妻老婆店影响：夫妻老婆店影响不大，其成本低，一年赚二三十万，且巨头目的不是打造小规模店；成规模成体系的生鲜店有危机，有整体被打掉的风险。