“取代中国”？印度“芯片雄心”的背后-icspec

印度虽有芯片产业雄心，但难以取代中国，其芯片产业发展面临诸多挑战，短期难有太大成长。具体分析如下：印度芯片产业发展的背景与现状芯片设计领域的优势印度是世界芯片设计大国，班加罗尔是世界上主要芯片设计中心之一，坐拥全球一半的半导体设计服务公司，像英国ARM、美国高通、英特尔等全球著名半导体公司都在印度建立设计中心。印度IT企业在服务外包领域达到顶尖水平，拥有大量芯片设计人才。芯片制造的多年探索20世纪90年代初印度就着手芯片产业发展，但1998年核试验遭受美国制裁使发展受挫；2007年引入英特尔建厂计划失败；2012年国家电子激励政策也因各种问题未能有效推进。新冠肺炎疫情以来，印度芯片制造雄心更盛、力度更强。2020 - 2021年印度政府出台一系列激励计划，如批准成立芯片生产部门、对三星显示器工厂给予财政激励、推出约100亿美元的激励计划吸引全球芯片及显示器制造商等。国际半导体财团ISMC考虑在印度卡纳塔克邦投资30亿美元建立芯片代工厂；印度矿业集团万达塔与台湾富士康签署协议，最早在2025年启动半导体生产，投资约100亿美元。印度电子与半导体协会报告预测，印度半导体市场规模将从2021年的271.5亿美元增长到2026年的640.5亿美元。印度推动芯片产业转型的原因抓住全球芯片短缺“窗口期”供给端：疫情导致半导体供应中断，印度芯片短缺问题突出，且意识到在关键领域完全依赖全球供应链不可靠。需求端：印度国内汽车制造和电子产品制造业发达，2019年成为世界第二大手机制造国，芯片内部市场需求旺盛。美西方的支持美国驻印大使表示印度有机会整合印太供应链，包括半导体产业，成为中国替代者。印度电子与半导体协会和美国半导体行业协会签署谅解备忘录确定合作领域。美国选择和印度合作，既看中其半导体设计人才，也想深化合作提高自身芯片实力，减少对亚洲芯片体系的依赖。减少对中国的依赖印度芯片极度依赖中国及东南亚生产的芯片，截至2020年3月，印度进口电子元件中约37%来自中国。印度芯片产业发展的弱点财政支持不足半导体产业是资本密集型产业，晶圆厂建设成本高昂，即使规模较小的工厂也达数十亿美元。印度仅投入100亿美元，财力支持不够，获得半导体龙头企业外部资金支持是计划成功的关键，但能否获得有待观察。缺乏制造能力印度空间研究组织和印度国防研究与发展组织建有晶圆厂，但产能仅满足自身需求，且未达到半导体产业化生产的复杂工艺水平。印度技术及人才储备不足，芯片产业是包括封装、测试等的大产业链，印度只擅长设计，其他技术储备几乎零起点，相关人才储备严重不足，制造人才培养需要更长周期和产业支撑。资源效能与基础设施建设落后半导体产业对水资源需求量大，需要稳定的电力供应、大量土地和强大基础设施，而印度在这些方面问题百出。国际局势不完全有利成为全球半导体中心需要整合各种技术、工业能力和全球伙伴，即便有美国支持，依据印度现有基础发展芯片制造业也绝非易事，况且美国不会把核心制造技术给印度，只会打造其低端角色。与中国相比印度芯片产业的劣势成都世通研究院执行院长龙兴春表示，和中国相比，印度芯片行业基础弱、营商环境差，从投资角度来说，印度条件甚至比不上印度尼西亚，并非跨国公司在亚洲首选。跨国企业对印度芯片行业的投资多是“试试看”的心态，类似三星半导体在中国的大规模布局在印度很难实现。印度人喜欢“造概念”，但半导体行业需要真才实干，印度芯片行业想真正取代中国很难实现，短期在印度也不会有太大成长。还有分析人士认为，印度制造芯片整体国际环境虽好于中国，但野心与能力不匹配，印度政府发展芯片制造业更像个“大饼”，常在选情或民意低迷时搬出来激励。