今年两会有哪些投资机会？东北证券：关注传统基建、消费板块与新基建、数字经济、碳中和板块

今年两会可关注传统基建、新基建、数字经济、大众消费、医药、碳中和等板块的投资机会，具体分析如下：传统基建与新基建投资逻辑：房住不炒、外需扰动、散点疫情背景下，基建对经济拉动作用凸显，预计今年基建投资同比快1 - 2个月，传统基建有望先于新基建发力。同时，2021年中央经济工作会议强调的形成实物工作量和跨周期调节两个重点，也导向了传统基建、消费板块与新基建。细分领域：传统基建方面，可关注建筑材料、建筑装饰、交通运输等行业；新基建方面，可关注IDC（互联网数据中心）等。数字经济投资逻辑：随着《数字经济发展规划》的落地以及“东数西算”工程的正式启动，数字经济已经上升为国家重要发展战略，“数字中国”建设有望提速，相关领域将迎来重要发展机遇。细分领域：可关注网络基建、算力核心技术以及网络安全领域。大众消费投资逻辑：疫情感染人数边际放缓且疫苗接种人数仍快速增长，防疫政策趋松趋准，大众消费受到的疫情压制有望缓解，将享受疫情修复红利。细分领域：推荐关注旅游业、餐饮、零售和交通行业，行情有望依次展开。医药投资逻辑：医药板块具有逆周期调节属性，可以对冲经济下行压力。带量采购对医药板块短期影响有限，长期利好，投资价值凸显。细分领域：推荐关注制药和医用耗材行业。碳中和投资逻辑：“双碳”目标奠定了未来国家能源结构转型的总基调，碳中和依然是政策导向的重要方向。风光发电快速提升下对储能配套需求高增，未来规模有望快速提升，同时新能源车销量依然保持较高增速，景气度有所保证。细分领域：可关注新能源相关领域，如风光发电、储能、新能源车等。