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AA投资王浩泽:TO B投资,你要比创始人懂得更多

时间:2026-02-06 16:42:18
AA投资王浩泽:TO B投资,你要比创始人懂得更多
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AA投资王浩泽在TO B投资领域强调投资人需具备深厚产业积累,在关键环节上比创始人更懂,通过深度研究实现精准投资。其核心逻辑与具体实践如下:一、投资逻辑:精准狙击,聚焦产业深度“投少、投准”策略王浩泽摒弃“广撒网”模式,主张像狙击手一样精准选择项目。AA投资三期基金年化收益率均超60%,一期DPI超120%,二期接近60%,80%的被投项目在一年内获得后续融资,业绩稳居业内前3%。其核心在于通过产业政策、技术、环境变化的预见能力捕捉需求拐点。例如:云账房:投资于中国财税变革期(营改增、金税三期),抓住企业税务数字化需求,覆盖全国36个税区,完成近亿美元E轮融资。Udesk:基于移动互联网发展导致传统客服失效的痛点,投资多渠道SAAS客服,结合NLP技术实现智能化升级。机器人领域:2016年预判人口红利消失与用工成本上升趋势,提前布局灵动科技(第四代视觉导航AMR引领者),后续拓展至派迅智能等企业。图:王浩泽强调投资需像狙击手般精准,结合产业变化捕捉机会80%经验+20%创新王浩泽在投资中保持“保守与探索平衡”:80%资金用于验证成功的领域(如企业服务、AI),20%探索新方向(如硬科技)。例如,AA投资在灵动科技商业化落地后,才大规模投资锐界科技、派迅智能等机器人企业,降低试错风险。二、比创始人更懂:覆盖企业全生命周期“自下而上”的产业视角王浩泽要求投资人站在联合创始人角度理解企业需求,覆盖从0到100的全阶段:研发与产品迭代:例如建议Udesk拓展现场服务领域,派迅智能开发塔式结构机器人并进入半导体、国防军工市场。资源联动与协同:推动被投企业间合作,如灵动科技为锐界科技定制机器人,实现技术互补。关键节点把控:在灾备领域企业同创永益的案例中,AA投资基于企业数字化趋势预判其需求,助力其成为数字韧性领域龙头。量化评估创始人能力王浩泽通过客观指标筛选创始人,重点关注:异于常人的经历:如识庐慧图创始人黄胜蓝(大三创业,曾任极验验证CTO、四叶草安全技术VP)。超出同龄人的认知:如中安网星创始人杨常城(高中辍学自学黑客技术,攻破360内部安全系统)。三、投后服务:深度赋能,陪伴成长战略与资源支持AA投资为被投企业提供战略规划、人才招聘、融资对接等全链条服务。例如:帮助云账房在财税变革期快速扩张,覆盖全国税区。推动Udesk从多渠道客服向智能化升级,提升客户触达效率。长期陪伴与风险共担王浩泽坦言,AA投资的项目多处于“三无状态”(无客户、无产品、无收入),但通过深度投后服务实现价值提升。例如:同创永益:在疫情期间受益于企业数字化需求爆发,收入实现100%增长。灵动科技:从投资到商业化落地耗时5年,AA投资通过长期陪伴积累行业认知,最终实现丰厚回报。四、未来布局:叠加新方向,深化产业扎根基金阶段延伸AA投资计划从天使轮逐步延伸至A+轮、B轮,单项目投资金额提升至6000万~8000万元,以更少数量、更高金额投中优质项目。方向叠加而非转变在原有SAAS、AI、机器人基础上,未来四期基金将叠加智能制造、芯片半导体等硬科技领域,持续深化产业研究。例如:硬科技探索:新一期基金仅倾斜10%~15%资金试水,待积累足够认知后扩大投资。并购整合:推动被投企业间并购,实现1+12的协同效应。图:AA投资未来计划通过阶段延伸与方向叠加深化产业布局五、核心启示:做难而正确的事王浩泽的投资哲学可概括为:深度研究驱动:通过产业政策、技术、环境变化预见需求,提前布局潜在独角兽。比创始人更懂:覆盖企业全生命周期,在研发、产品、资源等关键环节提供支持。长期主义心态:容忍“不性感”的项目,通过深度陪伴实现价值爆发。正如王浩泽所言:“疫情是催化剂,让好企业变得更好。投资人的使命是发现趋势、支持团队、共同成功。”
时间:2026-02-06 16:42:26
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