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马骏:碳中和目标或吸引超百万亿投资需求,需重视转型风险带来的金融问题

时间:2026-01-21 21:47:18
马骏:碳中和目标或吸引超百万亿投资需求,需重视转型风险带来的金融问题
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面对“30·60目标”,政策体系需从绿色金融界定标准、信息披露、风险分析、激励机制、ESG投资、海外投资限制及碳市场作用七个方面完善,以平衡低碳投资需求与转型风险。修订绿色金融界定标准:以碳中和为约束,将“无重大损害原则(no significant harm principles)”纳入绿色金融界定标准,确保绿色项目在环境气候重要领域不损害其他目标。剔除化石能源相关高碳项目,如“清洁煤炭技术”,确保绿色信贷、绿色债券等标准与碳中和目标一致。强化碳排放信息披露:要求金融机构披露贷款和投资项目的碳排放信息,包括碳足迹(碳排放总量),逐步从大型企业扩展至中小型企业。参考国外经验(如英国AVIVA投资机构披露碳足迹和气候压力测试结果),建立碳足迹披露标准,提升市场透明度。推动环保部门与金融部门信息共享,减少重复采集数据的成本。鼓励环境气候风险分析:推广央行绿色金融网络(NGFS)提供的方法,要求金融机构开展环境气候风险分析、前瞻性压力测试和情景分析。在中英合作框架下,推动更多银行(如工商银行、兴业银行、江苏银行)建立内部模型,并将环境气候风险分析纳入强制性监管要求。强化低碳投融资激励机制:设立支持绿色低碳项目的再贷款项目,降低约束条件(如中小企业贷款占比要求),扩大低碳项目融资规模。将较低风险的绿色资产纳入商业银行向央行借款的合格抵押品范围,降低绿色信贷融资成本。将银行碳足迹纳入MPA或绿色银行考核,对碳足迹下降的银行提供支持性政策工具。降低绿色资产风险权重,提高高碳资产风险权重,推动实体经济向绿色转型(中国具备实施条件,因绿色信贷违约率显著低于其他信贷)。推动外汇局和主权基金开展ESG投资:建立对投资标的和基金管理人的筛选机制,要求资产管理人按ESG原则配置资源。主权基金和央行自身建立环境气候风险分析能力,披露ESG投资信息,带动行业透明度提升。专门支持绿色板块(如债券市场),降低绿色债券成本。参考挪威中央银行(Norges Bank)经验,发挥股东作用,推动被投资企业提升ESG表现。停止海外新建煤电项目投资:在国内不新建煤电项目的同时,强制停止对海外煤电项目的投资,避免国际社会批评。推动多边、双边合作减少对第三国煤电项目投资,利用“一带一路”绿色联盟的交通灯制度(红灯、绿灯、黄灯)评估环境气候风险。强化碳市场资源配置作用:扩大碳市场覆盖范围,引导所有企业关注碳价格,避免高碳投资。确保碳价在流动性市场中形成,吸引金融机构参与,开发碳排放期权期货等衍生产品,增加流动性和风险管理工具。推动碳市场对外开放,如建设大湾区统一碳市场,允许外国投资者参与,并通过香港建立碳互通机制。
时间:2026-01-21 21:47:22
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