京东考虑下场，格局落定的外卖行业会变天吗？

京东考虑进军外卖领域，短期内难以使已格局落定的外卖行业“变天”，但长期可能带来一定影响，以下从行业现状、京东优势、面临挑战等方面进行分析：外卖行业现状：步入存量竞争，但仍是引流入口外卖行业自2010年千团大战后发展至今已十余年，目前进入存量市场竞争阶段。与早期通过补贴就能抢占流量的时期不同，当下消费者消费习惯已相对稳定，单纯补贴难以改变。不过，疫情期间外卖成为餐饮企业生存和打工人解决三餐的必要手段，使其成为餐饮企业的“必选项”，当下被视为较好的入场时机。同时，移动互联网人口红利见顶，头部电商企业在电商发展上触碰瓶颈。京东与腾讯重续战略合作协议以获取流量支持，反映出其对流量增长的迫切需求。在此背景下，外卖作为高频次消费领域，成为京东寻求新业务增长点和引流的重要接口。通过接入外卖服务，可将用户导流到京东其他业务板块，补齐本地生活板块。京东具备多方面优势流量优势：截至2021年12月31日，京东全年活跃购买用户约5.7亿，一年净增长近1亿，其中70%来自下沉市场。京东可思考如何将这些现有流量导入外卖业务，为外卖业务开展提供潜在用户基础。配送优势：京东旗下子公司达达快送拥有超63.4万骑手，主要提供即时配送服务，与外卖配送需求相吻合。此外，京东布局了大量线下门店，如生鲜超市7FRESH、京东便利店等，其物流 + 线下零售店的模式有利于进入社区和商圈，这是美团和饿了么所不具备的。模式创新潜力：京东布局外卖，可通过外卖与零售的联动实现模式创新。例如给予京东商城的抵扣券，给予消费者优惠，借此引流用户到京东商城，同时在一定程度上给予商家与骑手更好的待遇。京东面临重重挑战商家资源难题：京东零售的客户大多是商超平台，缺乏街边餐饮店资源，地推团队招商难度大。且前有美团和饿了么两大巨头，仅靠入驻补贴烧钱难以长久说服商家入驻京东外卖。行业“不可能三角”困境：外卖行业发展多年后出现“不可能三角”，即商家希望减少抽成、骑手希望增加配送费、消费者希望获得更大实惠。这使得即便美团、饿了么等头部品牌，外卖业务亏损也逐年增长。美团2022年第一季度财报显示，餐饮外卖营收达241.57亿元，但经营亏损55.84亿元，亏损同比扩大了17.1%。政策影响盈利：今年2月印发的相关通知表示将引导外卖平台企业下调餐饮业商户服务费标准，降低餐饮企业经营成本，这可能进一步抑制外卖业务的盈利能力。竞争压力大：京东要做好外卖业务，需巨大决心和资本投入，还要面对来自阿里和美团的反击。分析认为京东做成外卖业务存在很大不确定性。短期内难“变天”，长期或有影响短期内，美团和饿了么已在外卖市场形成双强局面，占据大部分市场份额，拥有成熟的商家资源、用户群体和配送体系。京东虽具备一定优势，但面临商家资源获取、行业盈利困境等诸多挑战，难以迅速打破现有格局。长期来看，如果京东能够克服困难，成功整合自身资源，实现外卖与零售的深度联动，创新商业模式，提升用户体验，有可能在外卖市场占据一定份额，对现有格局产生一定影响，但能否使行业“变天”仍存在较大不确定性。