祝贺王健先生，取得“高级家族办公室架构师（SFOA）”资格证书

王健先生于2024年12月19日正式取得“高级家族办公室架构师（SFOA）”资格证书，成为国内首批获得该资质的专业人士之一。一、证书背景与权威性“高级家族办公室架构师（SFOA）”由美国私人财富管理协会推出，基于国内首个家族办公室领域全国性团体标准《家族办公室架构师职业技能等级》（T/CASME 1598—2024）实施认证。该标准填补了行业空白，为从业人员提供了明确的职业技能评定依据，旨在推动家族办公室行业的专业化、规范化发展。标准意义：作为国内首个家族办公室职业技能等级标准，其发布标志着行业从“无序探索”转向“标准引领”，为高端财富管理服务提供了质量保障。国际接轨：认证体系融合国际经验与本土实践，由美国私人财富管理协会组织全球专家参与制定，确保专业性与前瞻性。二、王健先生的专业背景与成就王健先生凭借深厚的行业积淀与卓越能力，成为该领域的标杆人物：教育背景：工商管理博士，具备扎实的理论功底与战略视野。从业经验：23年公募基金行业经验，其中11年担任高管，熟悉资产管理与财富管理全链条。擅长资产配置，能够根据客户风险偏好与长期目标，设计多元化投资组合。深耕财富管理领域，对家族财富传承、税务筹划、法律合规等有深入研究。认证历程：2024年11月16日，参加美国私人财富管理协会组织的“国际注册家族办公室架构师”测评考试，以优异成绩通过。2024年12月19日，正式获颁“高级家族办公室架构师（SFOA）”资格证书，成为国内首批持证专家。三、SFOA证书的核心价值专业能力背书：证书持有者需掌握家族办公室架构设计、资产配置、风险管理、法律税务筹划等核心技能，能够为超高净值客户提供一站式解决方案。认证过程严格，需通过理论考试与案例分析，确保实践与理论并重。行业影响力提升：推动家族办公室行业与金融、法律、税务等领域的深度融合，促进服务模式创新。为从业人员提供职业晋升通道，助力机构提升服务竞争力。客户信任度增强：持证者需遵守职业道德规范，确保服务透明、合规，增强客户对家族财富管理方案的信任。四、对行业的深远影响王健先生的获证不仅是个体成就，更标志着国内家族办公室行业进入标准化发展新阶段：人才梯队建设：通过SFOA认证体系，培养更多具备国际视野与本土经验的专业人才，缓解行业人才短缺问题。服务模式升级：推动家族办公室从“单一资产管理”向“综合财富规划”转型，满足客户多元化需求。国际竞争力提升：国内标准与国际接轨，有助于中国家族办公室行业在全球市场中占据一席之地。五、未来展望随着高净值人群规模扩大与财富传承需求增长，家族办公室行业将迎来黄金发展期。王健先生作为行业领军者，将持续发挥专业优势，推动服务创新与标准落地，为更多家族实现财富保值增值与代际传承贡献力量。数据来源：公众号“私人财富管理师PWM”