拥抱2020年代 ｜ 控制中国互联网70%流量，阿里、腾讯、百度、字节跳动鏖战产业互联网

2020年代中国产业互联网发展呈现巨头主导、格局初立、垂直领域机会涌现的特征，阿里、腾讯等头部企业加速布局，未来有望诞生一批明星企业。具体分析如下：产业互联网兴起的背景流量聚合与增长压力：2019年互联网公司面临持续增长压力，企业竞争从增量经济转向存量经济。用户数量接近天花板，流量高速向巨头聚合，阿里、腾讯、百度、字节跳动四家公司控制了中国互联网超70%的流量，消费互联网脱颖而出愈发困难，创业者、投资人、从业者急需新增长赛道。腾讯变革推动概念普及：2018年9月腾讯开启大规模组织变革，将“产业互联网”概念推至台前，虽其谈及的产业互联网更多是传统to B业务，但引发了对该领域的广泛讨论。产业互联网的定义与特点定义：产业互联网由来已久，1.0模式是阿里巴巴黄页，作为撮合平台解决企业间信息不对称问题；2.0模式是一些涉足仓储、物流、金融等领域的B2B公司替代传统经销商位置；未来真正的产业互联网是技术渗入生产环节，连接下游数据与上游生产。它不仅是简单的to B企业服务，还涵盖传统产业企业内部管理、业务流程在线化，线下实体业务场景数字化，以及产业链上下游企业间数字连通。特点：发展速度：先慢后快，先线性增长，跨越拐点后陡然加快，像生物化学反应过程。关键词：消费互联网时代关键词是连接，产业互联网时代关键词是融合。与消费互联网对比：消费互联网侧重C端，是规模型寡头经济，网络效应明显，价值高度集中，赢者通吃，成功关键在于购买流量、寻找融资、放大势能、实现指数级增长，更接近物理变化；产业互联网产业分布复杂，上下游环节深度连接又各自独立，强调融合创新激发新能量。2019年产业互联网格局初立机会环节：华兴资本董事长包凡认为产业互联网机会主要存在于上中下游三个环节。上游生产环节，智能工厂、工业互联网平台解决生产效率问题，但制造业复杂，垂直领域特殊情况多，难有企业覆盖多数需求；下游消费环节，有企业尝试布局C2M定制方案个性化消费平台，但发展尚早；中游是更大机会所在，即解决供应链企业垂直交易的B2B平台，流通行业存在信息不对称、交易链条长等问题，数字化改造可产生巨大重构机会，能打通流通领域环节，提高采购效率，用数据指导生产，全面提高效率。头部企业布局：阿里：凭借云计算、人工智能、区块链、金融科技等手段，位于服务各行各业数字化转型入口处，参与企业数字化创新进程。腾讯：大力追加腾讯云投入，在智慧零售、智慧医疗、智慧金融、智慧教育等多个领域垂直布局，增速明显。华为：作为工业互联网代表，借势5G发展，立足云与AI连接，通过工业互联网平台Fusion Plant等工具，成为重要玩家。百度：近年来AI核心百度大脑发展迅速，百度云增速明显，未来有望实现AI算法、云计算和前端应用的三角结构。京东：内部零售、物流、数科三大集团走向“一体化开放”道路，通过C2M定制、企业端销售等手段，向合作伙伴释放共创、共生信号。产业互联网未来的独角兽机会创业公司机会：主要集中于垂直行业，特别是以SaaS和PaaS为主的供应链平台型企业。如大搜车为二手车商免费做SaaS服务，打通几万家车商平台后势能放大；海拍客创始人聚拢海外母婴品牌供应商，连接17万家县城母婴店，与众多一线品牌达成战略合作。未来机会行业特征：产业规模足够大、链条较长、高毛利、快周转、SKU多、产品标品化、上下游环节玩家分散的行业，能用新模式重构成本结构，对产业进行数字化、信息化、智能化改造，将为上下游收入成本带来结构性变化。创业者需具备能力：产业互联网致力于连接生产与消费两端的创业者，仍需重视BD与地推获取流量，地推既需要智能化数据指导，也需要极快推广时间，执行力和战斗力不可或缺。发展前景：美国市场上医药、食材、汽配等品类产生了市值超100亿美金的上市公司，中国汽配、工艺品、食材、医药、上游建材、原油、化工等行业已涌现一批新锐B2B企业。参照美国发展坐标系，中国产业互联网进程刚刚开始，创业者间直接厮杀竞争比消费互联网少，将加快商业模式优化和企业进化速度，很快将出现一批明星公司。