马来西亚疫情失控，芯片厂关停，已波及博世、日产等

马来西亚疫情失控导致当地芯片厂关停，已对博世、日产等企业造成显著影响，并加剧了全球芯片短缺危机，预计短缺将持续至2022年。马来西亚疫情对芯片产业的具体影响博世芯片供应中断：博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全透露，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂因疫情数度关厂，近期再度被要求关闭部分生产线至8月21日。这直接导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等关键芯片断供，预计8月后续基本无货。该工厂形势严峻，3000多名员工中已有上百人感染，20余名员工因疫情去世。日产汽车停产：日产汽车因马来西亚一家芯片供应商工厂爆发疫情，暂时关闭了其位于田纳西州士麦那的大型组装工厂生产线，直至8月底。该厂计划于8月30日重启生产，但停产已造成显著产能损失。国际半导体巨头受波及：马来西亚作为全球半导体封测重镇，拥有超过50家半导体厂，包括英特尔、英飞凌、意法半导体等国际巨头，当地封测产能占全球13%。疫情导致多家企业停工，如英飞凌在马来西亚的3座工厂中，Kulim晶圆制造和测试工厂部分员工感染新冠病毒，Muar工厂则因疫情关停，预计造成数千万欧元损失。马来西亚疫情对全球芯片供应链的冲击封锁措施导致产能受限：马来西亚因疫情数度实施封锁，半导体厂商生产受阻。尽管疫苗接种率在东南亚国家中偏高，但德尔塔毒株的快速传播仍使疫情防控面临巨大挑战，进一步加剧了芯片供应紧张。全球芯片交期延长：据海纳国际集团研究，7月芯片交货周期环比增加8天多，达到20.2周，为2017年跟踪数据以来最长。海外疫情反复导致芯片交期不断延长，供应链紧张局势持续升级。汽车行业产能损失惨重：截至8月9日，全球因芯片短缺导致的汽车产量损失已达585.3万辆，其中北美和欧洲地区损失最大，分别为187.4万辆和174.6万辆，中国损失112.2万辆。AutoForecast Solutions预测，全球全年汽车产量损失可能进一步上升至700万辆。未来展望：芯片短缺将持续至2022年头部企业产能调整有限：现阶段缺芯缓解主要依赖台积电、瑞萨、恩智浦等头部企业的产能分配调整。然而，马来西亚等东南亚芯片封测国疫情持续发酵，导致众多头部企业封测及部分晶圆厂关停，产能持续受限。8英寸晶圆及车用芯片产能无法在短期扩大，预计下一阶段产能释放将在2022年之后。行业预测悲观：盖世汽车研究院认为，2021年全球汽车因缺芯导致的减产预测将超700万辆，其中国内市场减产预测在100~150万辆之间。Q3芯片短缺情况预计将比Q2更为严重，且因马来西亚、东南亚等关键区域疫情反复，芯片供需缺口进一步扩大，2021及2022上半年芯片供给仍将存在诸多不确定性。企业表态支持预测：英飞凌和恩智浦已表示，要到明年年中芯片供需才会平衡。日月光也认为，芯片短缺在2022年仍将持续，芯片供应紧张将是诸多行业面临的挑战。